Warren Buffett ha ridotto la sua esposizione a due ulteriori banche nel trimestre scorso, mentre ha acquistato nuove azioni di Capital One (COF).
Secondo le dichiarazioni, il conglomerato di investimenti del miliardario, Berkshire Hathaway (BRK-A) (BRK-B), ha venduto 1,4 miliardi di dollari delle sue rimanenti partecipazioni nella banca di custodia Bank of New York Mellon (BK) e nella banca regionale di Minneapolis US Bancorp (USB).
Questi sono gli ultimi dei suoi a lungo termine investimenti nelle banche che sono stati ridotti. L’Oracolo di Omaha ha venduto una parte consistente delle partecipazioni di Berkshire nelle banche statunitensi tra il 2020 e il 2022, alcune solo pochi mesi prima dell’agitazione del sistema bancario iniziata a metà marzo.
Il 92enne investitore, nel corso dei decenni, ha svolto il ruolo di salvatore per diverse istituzioni, incluso durante la crisi finanziaria del 2008. Finora, almeno pubblicamente, non è ancora emerso come un cavaliere bianco per alcuna banca in difficoltà durante questa crisi attuale.
Buffett ha chiarito durante l’assemblea annuale degli azionisti di Berkshire tenutasi all’inizio di questo mese di essere ancora “cauto” nel detenere molte azioni bancarie. Un’eccezione da lui citata è Bank of America, che rimane una delle principali partecipazioni di Berkshire.
Il presidente di Berkshire Hathaway, Warren Buffett, durante un’assemblea degli azionisti nel 2019. REUTERS/Scott Morgan
Nel primo trimestre, secondo le dichiarazioni, Berkshire ha mantenuto le sue partecipazioni in Bank of America. La quota ha perso 4 miliardi di dollari di valore nel corso del trimestre.
“Mi piace Bank of America e mi piace la direzione aziendale”, ha dichiarato Buffett durante l’assemblea degli azionisti a Omaha, Nebraska.
Buffett ha una lunga storia con Bank of America. Nel 2011 ha investito 5 miliardi di dollari nella banca con sede a Charlotte, Carolina del Nord. In quel momento, Brian Moynihan era ancora un nuovo amministratore delegato e le azioni della banca erano sotto forte pressione a causa delle perdite legate ai prestiti subprime.
Nel trimestre, Buffett ha anche investito in modo più approfondito in diverse altre azioni finanziarie. Berkshire ha aggiunto 954 milioni di dollari in azioni di Capital One (COF) e ha aumentato la sua partecipazione in Ally Financial (ALLY) di 10,6 milioni di dollari. Il conglomerato ha inoltre venduto 1,1 milioni di dollari in azioni di Jefferies Financial Group (JEF) e non ha toccato la sua quota in Citigroup (C).
Le azioni di US Bancorp, BNY Mellon e Jefferies erano in ribasso nelle prime ore dopo la chiusura del mercato, mentre Bank of America, Citi, Capital One e Ally erano in rialzo.
Berkshire Hathaway non è stata l’unica società di investimento di alto profilo a vendere azioni di banche nel trimestre scorso.
Bridgewater Associates, il più grande hedge fund del mondo, ha venduto circa 180 milioni di dollari di azioni di banche.
Ciò includeva oltre l’80% delle sue partecipazioni in Bank of New York Mellon e US Bancorp. Bridgewater ha anche azzerato le posizioni in altre 15 banche statunitensi, tra cui Bank of America (BAC), Western Alliance, Zions (ZION), PacWest (PACW) e New York Community Bank (NYCB).
Correzione (16/5): una versione precedente dell’articolo affermava che Berkshire Hathaway aveva aumentato le sue partecipazioni in Bank of America nel primo trimestre. Le maggiori partecipazioni di Berkshire nell’azione provengono dalle partecipazioni precedentemente segnalate come New England Asset Management, una parte del business assicurativo di Berkshire.
