Samsung Electronics Co. ha registrato il maggior aumento in oltre sei mesi dopo che Nikkei Asia ha riportato che Nvidia Corp. sta cercando di acquistare i suoi chip di memoria ad alta larghezza di banda, segnando un traguardo importante per la più grande azienda della Corea.
Il rapporto ha rafforzato le speranze degli investitori che Samsung – da lungo tempo il giocatore dominante nei semiconduttori di memoria globali – colmerà il divario con il rivale più piccolo SK Hynix Inc. nel campo critico dell’IA. Mercoledì, gli esecutivi hanno detto agli azionisti durante l’assemblea annuale che Samsung punta ad essere il primo nel mercato globale dei chip entro due o tre anni, anche investendo in capacità per la memoria ad alta larghezza di banda, o HBM. Questo tipo di semiconduttore è più adatto per lavorare con gli acceleratori AI di cui Nvidia è specializzata. Secondo gli esecutivi, il settore dei chip di Samsung dovrebbe riprendersi ai livelli del 2022 quest’anno, poiché inizia a terminare una lunga crisi di mercato.
Già leader indiscusso nei semiconduttori AI, Nvidia questa settimana ha presentato la prossima generazione della sua hardware, chiamata Blackwell. Le azioni di Samsung sono salite fino al 6% a Seoul dopo che il fondatore di Nvidia, Jensen Huang, ha detto ai giornalisti che la sua azienda prevedeva di utilizzarlo anche come fornitore di HBM, secondo il quotidiano. “Apprezzo incredibilmente la nostra partnership con SK Hynix e Samsung,” ha citato Huang.
L’approvazione di Huang di vari partner questa settimana ha aumentato le azioni di aziende come Synopsys Inc. L’avvio anticipato di Hynix in HBM – che è ideato per sfruttare al meglio i chip di Nvidia – ha aiutato le sue azioni a raddoppiare il valore dall’inizio del 2023, superando di gran lunga il guadagno di circa il 39% di Samsung.
“Vediamo una probabilità molto alta che Samsung possa qualificarsi per fornire HBM3E ai chip più recenti di Nvidia,” ha detto Sanjeev Rana, responsabile della ricerca per la Corea presso la CLSA. “La domanda per le GPU di Nvidia è molto forte, ma data la limitata capacità HBM presso Hynix e Micron, è molto probabile che Nvidia debba fare affidamento su un altro fornitore per soddisfare la forte domanda dei suoi chip.”
HBM è una parte chiave dello sforzo di Samsung per essere il principale produttore di chip al mondo, poiché è l’unica parte del mercato della memoria in cui Samsung non gode di un chiaro vantaggio sulla concorrenza. L’azienda ha dichiarato che le vendite di HBM sono aumentate di oltre il 40% nel trimestre di dicembre e che la domanda di memoria mostra segni di ripresa.
Ma anche Hynix sta investendo in capacità e tecnologia per salvaguardare il suo vantaggio. Tra le altre cose, sta scommettendo su un imballaggio avanzato dei chip che ritiene gli concederà un margine cruciale. Samsung sta spingendo il proprio business di imballaggio avanzato dopo aver istituito un team dedicato lo scorso anno, ha detto Kyung Kye-Hyun, responsabile del business dei semiconduttori.
