Pfizer prevede di raccogliere $31 miliardi attraverso la sua più grande emissione di debito per finanziare l’acquisizione proposta di Seagen Inc, ha annunciato la casa farmaceutica martedì sera.
Hanno concluso un accordo da $43 miliardi a marzo per acquisire Seagen e le sue terapie mirate contro il cancro in preparazione alla forte diminuzione delle vendite legate al COVID-19 e alla concorrenza generica per alcuni farmaci di grande successo.
Nel 2019, il concorrente Abbvie Inc ha effettuato un’offerta di debito da $30 miliardi, utilizzata per finanziare l’acquisizione di $63 miliardi del produttore di Botox Allergan. L’importo è più del doppio di quello raccolto da Pfizer nel 2009, pari a $13,5 miliardi.
L’azienda ha investito miliardi di dollari in ricerca e acquisizioni per mitigare un previsto calo di $17 miliardi di entrate entro il 2030 a causa della scadenza dei brevetti dei suoi farmaci di punta e di una diminuzione della domanda di prodotti COVID.
L’emissione di debito, che sarà suddivisa in otto tranche, è prevista per il 19 maggio, ha dichiarato l’azienda, aggiungendo che BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs e J.P. Morgan agiscono come capi-sottoscrittori e joint bookrunners.
(Reporting di Kanjyik Ghosh e Bhanvi Satija a Bengaluru; Editing di Subhranshu Sahu)
