Boundless Bio Inc., un produttore di terapie contro il cancro che conta Bayer AG tra i suoi principali investitori, ha raccolto 100 milioni di dollari in un’offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti dopo aver fissato il prezzo delle azioni a metà dell’intervallo di mercato.
La società con sede a San Diego ha venduto mercoledì 6,25 milioni di azioni a 16 dollari ciascuna, secondo quanto indicato in un comunicato. La società aveva quotato le azioni tra 15 e 17 dollari, come indicato nei suoi documenti presentati alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
A quel prezzo, Boundless Bio avrebbe una capitalizzazione di mercato di 356 milioni di dollari, sulla base delle azioni in circolazione elencate nei suoi documenti. Considerando le opzioni di azioni per dipendenti e le unità azionarie vincolate, la società avrebbe un valore completamente diluito di 550 milioni di dollari.
Fondata nel 2018 da ARCH Venture Partners, Boundless Bio è una società oncologica in fase clinica le cui terapie mirano al DNA extracromosomico, che causa alcuni tipi di cancro. La società ha raccolto 100 milioni di dollari lo scorso maggio in una serie di finanziamenti di serie C, guidata da Leaps by Bayer e RA Capital Management, secondo un comunicato.
ARCH continuerà a detenere una partecipazione dell’11,2% in Boundless Bio dopo l’offerta, come indicato nei documenti. FMR LLC controllerà il 10,6% delle azioni, RA Capital avrà l’8,4% e Bayer sarà beneficiario del 6,6%.
Boundless Bio ha registrato una perdita netta di 49 milioni di dollari nel 2023, circa il 7% in più rispetto alla perdita di 46 milioni di dollari dell’anno precedente, secondo quanto indicato nei documenti.
L’offerta è guidata da Goldman Sachs Group Inc., Leerink Partners, Piper Sandler Cos. e Guggenheim Securities, secondo quanto indicato nei documenti. Boundless Bio inizierà a essere negoziata giovedì sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo BOLD.
