Exxon Mobil Corp. è vicina a un accordo da 58 miliardi di dollari per acquistare Pioneer Natural Resources Co., a conferma della scommessa che il petrolio e il gas rimarranno centrali nella miscela energetica mondiale per decenni, indipendentemente dal percorso che le nazioni intraprendono verso un futuro a basse emissioni di carbonio.
Exxon è in trattative per pagare più di 250 dollari per azione per l’azienda produttrice di shale con sede a Irving, in Texas, secondo una fonte a conoscenza della situazione. Un accordo interamente in azioni potrebbe essere annunciato già mercoledì, secondo persone informate sulla questione che hanno chiesto di rimanere anonime perché non è pubblico.
Non è stata raggiunta un’accordo definitivo e i termini potrebbero cambiare o i colloqui potrebbero concludersi senza un accordo, hanno detto le persone. I rappresentanti di Exxon e Pioneer hanno rifiutato di commentare.
Un accordo a 250 dollari per azione rappresenterebbe un premio del 16% sul prezzo di chiusura di Pioneer di 214,96 dollari di giovedì, prima che emergessero notizie riguardanti i colloqui tra le due società. Questo varrebbe Pioneer almeno 58 miliardi di dollari, in base al suo numero di azioni in circolazione, secondo i dati raccolti da Bloomberg.
L’accordo sarebbe la più grande acquisizione aziendale annunciata a livello globale quest’anno e la più grande acquisizione di Exxon dal suo fusione con Mobil Corp. nel 1999. Grandi scommesse strategiche con il potenziale per plasmare il futuro del sistema energetico mondiale hanno un solido precedente in Exxon, che ha sopravvissuto a guerre, nazionalizzazioni e proteste pubbliche nel corso dei suoi 140 anni di storia.
Una combinazione unirebbe due dei maggiori detentori di terreni nel Bacino del Permian in Texas e Nuovo Messico, rendendo Exxon di gran lunga il principale produttore di petrolio della formazione. La regione è la più prolifico giacimento petrolifero degli Stati Uniti, con un ampio inventario di siti ancora da perforare che potrebbero essere rapidamente messi in funzione per rendere Exxon più agile nel soddisfare la domanda globale.
Sebbene il boom dello shale negli Stati Uniti sia stato guidato da produttori indipendenti come Pioneer, molte di queste aziende non hanno resistito alle molteplici crisi degli ultimi dieci anni. Ora che la transizione energetica sta rendendo incerto il fabbisogno di petrolio a medio termine, la flessibilità dello shale è una proposta attraente per aziende come Exxon.
Una vendita di Pioneer potrebbe suscitare un interesse simile verso i produttori di shale da parte di aziende con solidi bilanci, come Chevron Corp. o Occidental Petroleum Corp., secondo gli analisti di Bloomberg Intelligence.
Pioneer è salita dello 0,8% per chiudere a 237,41 dollari nel trading a New York martedì, conferendo alla società un valore di mercato di circa 55 miliardi di dollari. Le azioni sono salite fino al 3% in più dopo la chiusura della sessione regolare di scambi. Exxon è scesa dello 0,4% a 110,45 dollari, con un valore di mercato di circa 442 miliardi di dollari.
Exxon sta cercando grandi acquisizioni nel Bacino del Permian da anni, ma il momento non è mai stato del tutto favorevole. Le finanze dell’azienda sono state colpite dalla pandemia di coronavirus poiché i prezzi del petrolio sono crollati e ha aumentato la spesa di capitale per grandi progetti globali, costringendo Exxon a prendere in prestito miliardi di dollari per pagare i dividendi.
Successivamente, l’azienda ha ridotto le spese, tagliato i costi e ha ottenuto un enorme impulso con l’aumento dei prezzi del petrolio a seguito dell’invasione della Russia in Ucraina. Il suo profitto è salito a un record di 59 miliardi di dollari nel 2022, e le azioni hanno guadagnato oltre l’80% l’anno scorso, fornendo la potenza finanziaria per un potenziale accordo che potrebbe definire un’epoca con Pioneer.
L’attenzione si è concentrata sul futuro di Pioneer dal momento in cui il fondatore e CEO Scott Sheffield ha annunciato a aprile che aveva intenzione di ritirarsi alla fine dell’anno. Sheffield lavora nel Permiano fin dagli anni ’70 ed è considerato uno degli artefici del boom dello shale che ha reso gli Stati Uniti una potenza nel settore del petrolio e del gas naturale.
