Le aziende industriali ed energetiche possono essere difficili da seguire poiché le loro attività possono subire grandi alti e bassi in base all’economia, ai tassi di interesse o ai prezzi delle materie prime.
A volte, è meglio acquistare queste aziende quando sono in difficoltà, anticipando che un’altra fase di crescita si verificherà eventualmente. È importante che queste aziende siano finanziariamente solide per affrontare i momenti difficili.
Ecco quattro fantastiche azioni industriali ed energetiche con fondamentali solidi, tutte scambiate vicino ai minimi delle ultime 52 settimane oggi.
1) ExxonMobil
Il gigante dell’energia ExxonMobil (NYSE: XOM) è una presenza fissa nel settore dei combustibili fossili. L’azienda esplora, estrae, raffina e vende prodotti petroliferi e gas. ExxonMobil ha vissuto anni eccezionali nel 2022 e nel 2023, ma il titolo si trova vicino ai minimi delle ultime 52 settimane a causa della debolezza dei prezzi delle materie prime. Il prezzo del petrolio è sceso da tre cifre a un range tra $70 e $80 al barile. Sebbene i margini di raffinazione migliorino quando i prezzi del petrolio diminuiscono, l’attività di esplorazione è troppo grande per compensare la caduta dei prezzi del petrolio.
La buona notizia è che ExxonMobil è finanziariamente solida. L’azienda dispone di $31 miliardi in contanti nel suo bilancio contro $41 miliardi di debito totale, risultando in un debito netto di soli $10 miliardi. Gli investitori possono godere di un solido rendimento del dividendo del 3,6% al prezzo attuale delle azioni, e l’azienda ha aumentato il suo dividendo per 41 anni consecutivi, dimostrando di aver resistito a molteplici alti e bassi del settore.
2) NextEra Energy
L’azienda di energia rinnovabile e servizi pubblici elettrici NextEra Energy (NYSE: NEE) è l’opposto di Exxon, svolgendo un ruolo massiccio nelle fonti di energia rinnovabile come eolico e solare. La sua controllata per l’energia rinnovabile è la più grande al mondo, con progetti in tutto il Nord America, e la sua attività di servizio pubblico, Florida Power & Light, fornisce servizi a oltre 12 milioni di persone in Florida. L’azienda è anche un’eccellente azione con dividendo, con una serie di aumenti che dura da 28 anni e un solido rendimento del 3,6% oggi.
Il titolo di NextEra Energy sta avendo difficoltà a causa dei tassi di interesse elevati. L’azienda dipende dal prendere in prestito denaro per finanziare investimenti nella sua attività, e i tassi più alti rendono il debito più costoso e potenzialmente ostacolano la crescita. Tuttavia, i tassi tendono ad essere ciclici, e il mercato si aspetta che ci siano tagli dei tassi in estate. Non perdere di vista la posizione di leadership di NextEra in un’industria delle energie rinnovabili in crescita. Accogli la diminuzione della valutazione del titolo da oltre 30 volte gli utili a 16 volte.
3) Archer-Daniels-Midland
Il cibo è un bisogno fondamentale della società, e Archer-Daniels-Midland (NYSE: ADM) svolge un ruolo cruciale nell’alimentare il mondo. L’azienda elabora e commercia cereali, semi, oli e altri prodotti agricoli in tutto il mondo. La sua enorme presenza si estende su 750 strutture e 42.000 dipendenti, con una dimensione e una scala che rendono difficile competere con Archer-Daniels-Midland. Il titolo si avvicina allo status di Dividend King, con 48 anni consecutivi di aumenti del dividendo.
Attualmente, l’azienda è sotto inchiesta da parte del Dipartimento di Giustizia per pratiche contabili legate al modo in cui ha fissato i prezzi delle materie prime scambiate all’interno del suo business. Le azioni sono scese bruscamente dopo la notizia, portando il titolo vicino ai minimi delle ultime 52 settimane. Gli investitori dovrebbero seguire da vicino gli sviluppi e rispettare la gravità delle presunte violazioni. Allo stesso tempo, Archer-Daniels-Midland ha una così lunga esperienza che sembra improbabile che la gravità di presunte violazioni possa rovinare una tesi di investimento a lungo termine. Questa situazione di “black-eye” potrebbe quindi rappresentare un’opportunità per acquistare a prezzi ribassati.
4) Deere & Company
Non c’è cibo senza agricoltura, e Deere & Company (NYSE: DE) è probabilmente il marchio di punta delle macchine utilizzate per l’agricoltura commerciale, la costruzione e la silvicoltura. La famosa vernice verde dell’azienda contraddistingue ogni macchina in servizio. Deere non è solo un’azienda di macchinari, è diventata anche un’azienda tecnologica. Fornisce agli agricoltori macchinari e soluzioni software per massimizzare l’efficienza e la resa delle colture.
Attualmente, Deere è in una fase di calo. I tassi di interesse più alti rendono le macchine più costose per gli agricoltori, che spesso si affidano al finanziamento per potersi permettere i grandi trattori e altre macchine che utilizzano. Le vendite nette di Deere sono diminuite del 8% anno su anno nel primo trimestre dell’anno fiscale 2024 di Deere, terminato il 28 gennaio 2024, e l’utile per azione è diminuito del 5%. Valuta l’acquisto del titolo in caso di debolezza. Gli analisti ritengono che l’azienda possa incrementare gli utili di quasi il 10% annuo nel lungo termine. Deere è un esempio classico di un’azienda eccellente che sta attraversando una fase ciclica, come accade a molte.
